Jalles Machado avalia processo de IPO de R$ 1 bi

XP, BTG, Santander e Citi devem coordenar a operação, aponta Valor Econômico. Em comunicado, Otavinho afirma que não há, neste momento, qualquer decisão definitiva sobre o assunto

Foto: Reprodução

Com duas plantas industriais que geram cerca de 3.700 empregos diretos e fazem da cana a principal atividade econômica do município de Goianésia, a Jalles Machado prepara sua estreia na bolsa de valores brasileira. A companhia contratou quatro bancos para sua oferta pública inicial de ações (IPO).

Segundo apuração do Valor Econômico, XP, BTG, Santander e Citi devem coordenar a operação da maior produtora e exportadora de açúcar orgânico do país, que pretende levantar R$ 1 bilhão.

Há três semanas, a Jalles Machado obteve um empréstimo de até US$ 27,5 milhões (R$ 153 milhões) do IFC, braço de investimento do Banco Mundial, de longo prazo e visando garantir liquidez para minimizar impactos financeiros da pandemia.

Criada para produção de combustível de cana, a Jalles Machado começou a produzir também açúcar cristal na década de 1990, dona da marca Itajá, e logo depois agregou cogeração de energia a partir do bagaço da cana. Também produz açúcar branco e VHP, saneantes e levedura seca, etanol anidro, hidratado e orgânico, além de vender energia.

A Jalles Machado também possui vários prêmios e certificações, que comprovam a qualidade dos produtos Itajá, vendidos no mercado brasileiro e exportados para a Europa, Japão, Estados Unidos, Canadá, China e Comunidades Judaica e Muçulmana.

Avaliação

Em comunicado oficial sobre o eventual processo de Oferta Pública Inicial de ações (IPO) da Companhia, o diretor-presidente Otavio Lage Siqueira Filho afirma que desde sua fundação, em 1980, a Jalles Machado busca os melhores caminhos para a perpetuidade e sucesso da Companhia.

Destaca ainda que, neste sentido, cabe à administração da Companhia estar continuamente atenta às oportunidades de emissões no mercado de capitais. “No entanto, não há, neste momento, qualquer decisão definitiva sobre tal assunto. A Jalles Machado reafirma seu compromisso com a condução transparente de seus negócios e manterá o mercado informado sobre os desdobramentos deste assunto”, encerra.

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